Кто мне скажет в каком мире мы живем? Где Довакин счастливо живет в Совнгарде вместе с Сераной, Империя победила, а Клинки и Стража Рассвета плодятся как черви в ране... Этому миру нужна клизма.

Довакин отправился на остров, где обнаружил культ первого Драконорожденного – Мираака, который порабощал разум жителей острова. Пройдя сквозь храм Мираака и план принца даэдра Хермеуса Моры, Довакин в тяжелой битве смог победить Мираака и только увеличил свою мощь.
В поисках способа победить Алдуина Довакин искал знания и, решив обратиться к Дозорным Стендарра за имеющимися у них древними книгами, пришел в уже разрушенный Зал. Вскоре до него дошли слухи о возрождении в Скайриме древней Стражи Рассвета, истребляющей нечисть. Поскольку защита людей была главным желанием Довакина, он вступил в Стражу и выполняя одно из поручений Израна, встретил Серану. С первого взгляда Довакин влюбился в прекрасную девушку, а она полюбила его. Им пришлось пройти долгий путь вместе, завершившийся уничтожением клана Волкихар и сильным ранением Израна от рук Харкона. По просьбе Довакина, ставшего главой Стражи Рассвета, Серана, последний представитель Волкихар, излечилась от вампиризма. Она осталась с Довакином, следуя за ним везде и став верной спутницей. Стража Рассвета, сильно сократившаяся после сражения с Волкихар, долгое время не предпринимала активных действий, однако сейчас начала понемногу вставать на ноги.

Клан Волкихар и Стража Рассвета не затронуты и можно проходить сюжетную ветку как бы вы проходили в игре.