Арнайт и Крин находятся в Вайтране, придя туда для изготовления клинка из эбонитово-серебряного сплава. Изготовив клинок – они отправляются в Драконий Мост. Цель Арнайта - устранить некроманта, задумавшего поднять необычную нежить: мёртвого оборотня. Задание было взято у ярла Балгруфа. Информация о некроманте была получена ранее – от Хирсина, короля охоты, который выдал дополнительные инструкции: отнять у некроманта посох,якобы с помощью которого он собирался поднять столь могучую нежить, и, по возможности спасти пленённого, но ещё живого оборотня – гончую Хирсина. Прибыв на место, Они сталкиваются с небольшим отрядом нежити, находящимся в деревне, и, после короткой стычки – обыскивают деревню. Найдя в одном из подвалов проход в пещеру, не естественного происхождения – они проникают в неё, находя там измученного оборотня, в зверином образе и запертого в клетке. Арнайт с трудом уговаривает Крин выпустить измученного монстра, объясняя это тем – что монстр какое-то время не тронет их. Крин соглашается, и начинает вскрывать клетку, в то время как в подвал возвращается некромант. Арнайт боем отвлекает некроманта, в то-же врем как Крин – перебарывая свой страх к бестии, разделённой от неё только стеной клетки – вскрывает её. Она делает это вовремя так как Арнайт в последний момент получает удар странным заклинанием, захватившим контроль над его телом. Но контроль не полон: в Арнайте уже течёт немного крови оборотня, принятой им ранее, для укрепления связи с Хирсином, королём охоты. Благодаря крови – Арнайт замирает, сопротивляясь контролю над телом и полученному приказу Некроманта – убить оборотня и Крин. Стараясь захватить контроль над Арнайтом -Некромант сообщает имперцу и каджитке что он – мастер школы иллюзии, и ранее был одним из магов коллегии винтерхолда. Альтмер-некромант по имени Хмелирион. Крин собирается атаковать некроманта, понимая что долго Имперцу не продержаться, но в то-же время на помощь приходит уже освобождённый монстр: вырываясь из клетки, он жестоко расправляется с некромантом, большинство сил которого – уходит на контроль над телом Арнайта. Почти не встречая сопротивления монстр буквально раскидывает полтора десятка скелетов, поднятых некромантом в качестве защиты, а, добравшись до некроманта – просто разрывает его на куски, пожирая его сердце. Затем он поворачивается к Арнайту, и одним ударом могучей лапы «вырубает» ослабленного Имперца. Крин, наблюдая за всем этим со стороны – понимает что нужно что-то сделать, но раньше чем она успевает что-то сделать, оборотень «вырубает» и её. Очнувшись через некоторое время, каджитка обнаруживает себя и имперца запертыми в одном из домиков в Драконьем Мосту. Ключ от домика обнаруживается сразу-же, он лежит на виду внутри домика. В голове Крин звучит голос Хирсина, предлагающий ей «Стать гончей», и предупреждающий – что времени на выбор у неё не много: во время её «отключки» - по приказу Хирсина оборотень влил ей слабо-разбавленную кровь оборотня – для временной связи с королём охоты. Но концентрация – настолько мала, что эффект от зелья продлится очень мало времени, и вскоре исчезнет. Крин делает выбор, после чего Хирсин сообщает ей местоположение тайника, с наградой за помощь Мраку, и исчезает из её головы(временно или навсегда – зависит от выбора Каджитки).
После этого очухивается Мрак, Хирсин объясняет ему – что задание они выполнили успешно. Радом с собой – Арнайт обнаруживает тот самый посох, который он должен принести Ярлу в качестве доказательства. Там-же он обнаруживает и Крин, уже забравшую ключ, и стоящую возле двери. Он рад – что она выжила после всего, так как Хирсин не покровительствует ей, и оборотень просто-напросто мог бы её убить, но она уцелела. Открыв дверь – они отправляются в Вайтран и передают посох Ярлу. По дороге Крин сильно сомневается, стоит ли отдавать такой могущественный артефакт Ярлу, но во время разговора понимает, что они вынуждены это сделать, по уговору с Ярлом. Прибыв в Вайтран – они передают посох Ярлу, получая за это награду. Арнайт, к тому-же, обретает дополнительное улучшение покровительства Хирсина.
А Крин, если согласилась стать гончей – приобретает базовое(начальную стадию, такую-же как и у Арнайта с начала) покровительство Хирсина , встречая двух уже знакомых Арнайту Имперцев в Таверне Вайтрана, в которую зашла отметить с Имперцем удачное выполнение задания, и выпивая такое-же зелье, какое выпивал и Арнайт. После – Имперцы и Крин отправляются к тайнику, данному ей Хирсином. Они сопровождают её. Арнайт предупреждает её что-бы ничего не боялась, ведь они её не тронут.
Если Крин не согласилась - покровительство она не обретает, но оборотни всё-равно сопровождают её к тайнику, только предупреждают о том, что-бы она не встречалась им в будущем, так как в этот раз – у них приказ Хирсина не трогать её. Арнайт в этом случае, узнав от Хирсина о том, что она не согласилась – предупреждает её о том, что-бы она поскорее возвращалась обратно, так как оборотни могут и вернуться за «достойной дичью».
Арнайт-же остаётся в Таверне.

Когда Савин ехал в Вайтран, на него по пути напали неизвестные люди. Они были очень умелыми, и тем самым очень быстро справились с Савином и тем кто вёз его в Вайтран...
Когда парень пришел в себя после удара, он услышал диалог двух напавших на него. Они говорили о том что зря убили того мужика, он бы им очень пригодился в качестве жертвы их боссу. Не понимая что происходило, Савин запомнил только эту часть их разговора прежде чем его снова ударили.
Спустя как оказалось пару дней, Савин пришел в себя в некой пещере неизвестно где... Парень находился в большой клетке, около неё были и другие где тоже находились люди. Плечё Савина было перебинтовано грязными тряпками от которых воняло мочой, это жутко докучало парню и он решил их снять, как только он ослабил их у него заболело плечё и пошла из него кровь. Стонав от боли парень привлёк внимание сидящего в другой клетке человека, который ему посоветовал замолчать.
Успокоившись Савин решил узнать что это за место и что тут происходит. Другой заключенный поведал ему что это логово монстра, как он сказал ВАМПИРА! По его словам стало ясно, что это место убежище бандитов а главный у них оказывается вампир, и его подчиненные ловят людей и скармливают ему их, что бы тот не нападал на них.
Изнемогающий Савин сидел в углу клетки и ждал своей участи в этом всём...